金和ICRM成功应用案例－－昆仑瑞通-CRM解决方案.doc

金和 ICRM 成功应用案例－－昆仑瑞通 -CRM 解决方案 基本信息 客户名称：北京昆仑瑞通科技发展有限公司 所属行业： IT 行业 /IT 培训和顾问咨询服务 公司概况：北京昆仑瑞通科技发展有限公司创建于 1998 年，隶属于昆仑科技集团，是 Microsoft、 IBM、 Sun、 Ciw、 Citrix、 APC 等国际知名 IT 厂商的授权培训合作伙伴，年营业额超过 1200 万元人民币。 客户需求 昆仑瑞通的需求主要是由市场竞争的压力带来的，国外咨询培训机构开始进入中国，市场压力骤增。在这种情况下，谁能抓住客户，保证客户不流失，就能在竞争中生存和发展。昆仑瑞通原有的办公软件已经不适应竞争的需求，为了实现对客户资源的精确管理，金和 ICRM 产品在昆仑瑞通开始实施。 需求主要在以下几个方面： 1、对公司业务员工管理的需求。 首先要求每一个业务员工每天对发展的客户、联系过的客户要有详实的信息记录，要求所有工作业绩可查询，可作为对员工评比的根据；其次，所有业务员工的工作记录领导可以随时随地 的查看，随时随地的进行点评批示；最后要确保员工离职后客户资料不能流失，下一个员工可方便掌握前一任员工和客户联系进展，快速接手工作。 2、对业务员工手中客户资料的主动控制。 首先，公司可以掌握所有业务员工手中的客户资料，便于领导查询；其次员工与员工之间不可以相互查看彼此的客户资源，领导可以根据员工各自的工作进行任务的分配和协同；再次，要求每个员工对每个客户的每步跟踪进度的记录要条理清晰，最好是使用让人一目了然的表格形式；最后就是可以存储大量的资料，而且要做到不混淆，板块合理清晰、分类有序。 系统简介 1、对使用者权限的设置。本系统可以根据公司组织机构的划分，自定义权限范围，最高层领导可以拥有所有的权限，查看所有的信息，其他各级领导可以查看其管辖范围内的员工的信息记录，普通员工只有查看自己信息的权限。这一功能满足了昆仑瑞通公司对客户资料的控制要求，领导统筹管理所有信息，员工间不会彼此查看。 2、对事件记录的管理。每位业务员每天和客户的接触情况分别记录在事件记录模板中，领导可以在“员工监督”中分别按时间、部门和人员进行查询记录，而且在这一功能中领导还可以对当前员工在当前时间的工作情况进 行查看。当进入事件记录时，员工与客户接触的全过程会以表格的形式展现在面前，条理清晰，一目了然；